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AI总龙头大跌!下周人工智能板块会怎样?安博体育

发布时间:2024-06-12 19:23浏览次数: 来源于:网络

  就迎来9个月以来的最大跌幅,全球AI总龙头大跌,下周一科技线会有怎样的表现?

  另外,重磅消息来了。2024年全国将再改造5万个城镇老旧小区,建设一批完整社区,这说明内需再迎加码政策。全国两会的时间窗口即将过去,A股市场将进入年报行情时间窗口,市场轮动思路又该如何梳理?

  受“看涨期权到期”和“内地砍单传闻”影响,股价大跌5.55%,安博体育成交额更是超过1000亿美元,较上一个交易日放大了86.7%。巨大的抛压,引发一众投资者关于“2000年科技泡沫重现”的担忧。当然,这种担忧完全没有必要,英伟达是否高估,小二不知道,但国产算力仍处于超高景气度中。

  根据中泰证券的数据,目前GPU的国产化率不足10%,2024-2025年我国AI算力芯片市场规模超2600亿元,其中,智能算力将成为主要增量部分,而且互联网等商用AI芯片几乎完全依赖进口。国产算力完全是星辰大海的发展势头。

  据研报,包括百度、科大讯飞、360等公司表示已采购华为昇腾910芯片,此外寒武纪思元590、海光深算3号等产品也处于积极推进。英伟达H20当前为国内能够采购的最高端芯片,但是难以迭代,国产芯片目前虽在集群性能上较海外仍有差距,但未来持续更新,单卡算力逐步提升,将有望超越英伟达H20性能效果,完善国产算力基础建设。

  因此,英伟达股价大跌,可能只会对英伟达代工链形成情绪打压,但不会影响国产算力的炒作逻辑。下周如果国产算力方向低开,或许是个机会。

  继“从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债”、五万亿的设备更新市场等超预期消息后,再度迎来重磅消息。住房和城乡建设部部长倪虹表示,2024年全国将再改造5万个城镇老旧小区,建设一批完整社区。此外,还将再改造10万公里以上城市地下管网,再启动100个城市、1000个以上易涝点的整治。

  根据倪虹部长的介绍,去年,全国实施各类城市更新项目有6.6万个,完成投资2.6万亿元。从体量上来看,2024年的工作目标,也将是一个万亿级的规模,这对基建板块尤其是城市基建类的上市公司来说,自然是利好。下周可以看看相关板块的表现。

  去年10月“1万亿国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力”的新闻,依然萦绕在耳,青龙管业四连板的走势,小二记忆犹新。

  相对于全国两会的时间窗口对行业政策的炒作,年报窗口更聚焦于个股的业绩成色。

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